Поздней ночью возвращается мужик с мясокомбината домой, но по пути его начинает преследовать странная свинья, ворующая сосиски прямо из авоськи. Отогнав её, он сталкивается с новым кошмаром — за ним катится колесо с огромной дырой, которое не желает отставать.
В дачном посёлке, где даже днём неуютно, а ночью темнота кажется живой, мальчик идёт в магазин. Вдруг из рощи за ним начинает красться нечто — то ли зверь, то ли человек, чьи чёрные глаза горят безумием. Оно не нападает сразу, оно играет, и свет фонаря — единственное, что отделяет тебя от его голодного взгляда.
Маленькая девочка получает по радио пугающие предупреждения: не играть с черной куклой и черными кубиками, иначе придет Черный тюльпан. Но игрушки так и манят её, а голос из приёмника становится всё настойчивее, сообщая, что таинственный преследователь уже нашел её город и приближается к дому.
