Зимним субботним утром в телефоне героя появляется сообщение от незнакомца с ником «Маленький Эмбрион». Тот представляется соседом сверху, хотя герой уверен, что над его квартирой никто не живёт, а на аватарке у него — мужчина с жёлтыми зубами и красными глазами.
Опоздав на последний рейс, Марина садится в таинственный автобус №77, где нет билетов и кондуктора. В салоне лишь молчаливый водитель и странный пассажир в плаще и шляпе, чье лицо скрыто. Когда Марина просит остановить в Южно-Сахалинске, вместо ответа раздается леденящий шепот: «Мы едем своим путём».
Надя купила у плачущей старухи роскошный золотой браслет всего за десять рублей. Через неделю она нашла украшение на умывальнике, хотя точно помнила, что убрала его в тумбочку.
Зимним вечером на пустынной остановке к девушке подходит симпатичный незнакомец. Она даёт ему номер и адрес, а через пару дней он приходит к ней домой, чтобы проводить на свидание. Вот только мать девушки удивлена его визиту — и её реакция заставляет парня усомниться в реальности их встречи.
Очнувшись в разрушенной больнице без окон и дверей, герой выбирается наружу и видит вместо привычного мира бескрайнюю пустыню из дробленых костей. Единственный ориентир — каменная башня, но путь к ней отрезан, когда здание за спиной рушится, а из небоскрёба выходит вооружённый незнакомец в чёрном.
Старый заброшенный парк аттракционов манит скрипом ржавых качелей. Парень входит внутрь, но не один — на колесе обозрения его уже ждет фигура в черном. Чашечка с незнакомцем медленно спускается прямо к нему, и страх сменяется ледяным предвкушением.
В парке к парню подошла незнакомка, показавшаяся ему давней подругой. Он попросил свою девушку подождать минуту, но эта «минута» затянулась на полгода.
