В полночь у Синей скалы двое авантюристов сговариваются отыскать древний клад. Один из них приходит слишком рано и, задремав, просыпается от того, что к берегу причаливает пустой корабль.
Кот Васька наконец-то согласился помочь, но вместо ответа дал лишь загадку: Ключ-Земля спрятан там, где природа встречается с небом. Пока ребята гадают, Юля вспоминает странный знак на старом дубе, который словно прирос к коре и не желает отрываться.
В чертог Тора, пока бог грома и его друзья спали после сытного ужина, проник негодяй и похитил волшебный молот. Хитроумный Локи отправляется на поиски и узнает, что реликвия находится у короля великанов, который взамен требует в жены прекрасную богиню Фрейю.
В пещере у подножия Вавельского холма, по слухам, обитает огнедышащий дракон. Группа молодых людей решает проверить старую легенду и проникает в давно заросший вход. В глубине пещеры они слышат чье-то глубокое дыхание.
На платиновом острове, где собака говорит с немецким акцентом, а демон Балтарэзэ плетёт чёрные дыры, герой встречает Волшебницу Алису. Она спешит к Восходу, но путь преграждает армия тьмы — и её уверенность кажется слишком спокойной.
Заброшенный дом напротив кладбища внезапно восстановил свои стены, заманив двух искателей приключений внутрь. Бесконечная лестница и окна, ведущие в никуда, — лишь начало ловушки, где за каждым поворотом ждёт личный Кошмар.