В холодном трактире забытого всеми поэта настигает странная встреча: клоун, возникший из сугроба, возвращает ему унесенную ветром шляпу. С этого дня жизнь неудачника круто меняется, а по ночам его навещает таинственный Синий Джо, проверяя работу над колодой карт.
Картежник Борис привык обыгрывать простаков в захолустных городках, но однажды сам попался на удочку. Радушный незнакомец пригласил его переночевать и согласился на партию в карты. Вот только удача, всегда бывшая на стороне Бориса, вдруг показалась ему подозрительной, а дама червей в его руке — слишком живой.
