Мужчина знакомится с девушкой своей мечты, но в её квартире его встречает странный смрадный запах и запертая комната, где сидит нечто, напоминающее спящую старуху. Вскоре девушка начинает вести себя всё более пугающе, а подаренный ей чёрный котёнок смотрит на хозяйку с откровенным ужасом.
