В маленьком пятиэтажном доме живет жестокая девочка Лера, которая каждый день пакостит странной старушке-соседке. Бабулька никогда не жалуется и не реагирует на выходки, но однажды Лера замечает в окне ее ухмыляющееся лицо.
Подросток возвращается из школы и видит в окне своей квартиры маму, которая встречает его жуткой улыбкой «до ушей». Войдя в пустую квартиру, он замечает, что её верхняя одежда исчезла, а из кухни доносится лишь молчание.
В художественной школе Дина знакомится с приветливой девочкой Варей, с которой у них оказывается общий маршрут. Но на следующий день, глядя в окно на скучном уроке, Дина видит Варю, парящую в воздухе перед стеклом четвертого этажа с пугающей, неестественной улыбкой.
Поезд, идущий в никуда, стал домом для человека без прошлого и будущего. Однажды в его одинокий вагон заходит таинственный пассажир в чёрном пальто, чья улыбка становится всё шире.
Весенним днём из окна своей квартиры я заметил во дворе незнакомую девочку с грустными изумрудными глазами. Все остальные дети исчезли, словно боясь к ней приблизиться, но я, движимый любопытством, выбежал на улицу. Её улыбка, которую я увидел вблизи, оказалась совсем не детской — это был жуткий оскал, от которого кровь стынет в жилах.
Ветеран-археолог Василий Петрович, перебирая дома коллекцию диковинных сувениров, вдруг обнаруживает статуэтку, которую совершенно не помнит. Откуда она взялась и почему старец на ней так странно улыбается?
Проснувшись в опустевшем вагоне, герой замечает, что новые пассажиры не сводят с него пристальных глаз, а их лица искажает странная, неестественная улыбка.
Врач записывает в дневник историю странного пациента, который молчит, не ест и не спит, но при этом абсолютно здоров по всем анализам. Самое жуткое — его пустая улыбка в камеру наблюдения, от которой у доктора начинаются кошмары наяву.
