Заброшенный военный городок на горизонте. Отец рассказывает сыну, что это место закрыли из-за череды странных убийств. Первая же ночь в этих стенах принесла новые жертвы.
Надвигается гроза, и Харальд-викинг велит сыну Бьорну укрыть скот: по небу уже грохочет повозка самого Тора. Но Бьорн знает, что бог грома не всегда видит, куда летят его молнии, и сегодня в воздухе чувствуется что-то неладное.
Два богатыря, отец и сын, затеяли построить мост через бурную Катунь с помощью самого Ульгеня, но божественный помощник поставил условие: хранить чистоту. Однако своенравная река не желает покоряться и начинает нашёптывать юному богатырю коварные речи, маня его в свои объятия. Сможет ли сын устоять перед искушением, когда до завершения великой стройки остаётся всего шаг?
