В чертогах, где запрещены дурные поступки, живет прекрасный и добрый сын богов. Но стоит ему сомкнуть ресницы, как его начинают терзать страшные сны, полные угрозы.
В Асгарде, где скорбь по убитому Бальдру сменяется глухой тревогой, Всеотец Один пробуждает из мёртвого сна древнюю пророчицу Вельву. Но её рассказ о грядущем оказывается подобен шторму, что несёт не просто предсказание, а нечто, от чего у самого бога леденеет сердце.
В Асгарде, среди богов, зреет зависть: Локи, брат Одина, плетёт козни против громовержца Тора и самого Всеотца. Но когда боги отправляются в путь по земле, их трапеза оборачивается странностью — мясо не жарится, а с неба спускается орёл с условием.