В безлюдных скалах под Симеизом поселился отшельник, о прошлом которого ходят страшные слухи. Говорят, он был беспощадным воином и похитителем девушек, но теперь изнуряет себя постом и молитвой. Однако пастухи замечают, что над головой старика появляется странное сияние, а сам он всё больше проникается гордостью, глядя на людей свысока.