В Ярославле, при храме Зачатия праведной Анны, служит пономарь Ксенофонт Ананиевич, который читает Псалтирь над покойниками и знает старые обычаи. Однажды пьяные безбожники решают подшутить над ним, положив в гроб живого товарища и вызвав пономаря на ночное чтение. В полночь мнимый покойник вскакивает с воем, но псаломщик даже не вздрагивает.
Посреди ночи Олега разбудил толчок в бок — над ним стояла жуткая волосатая морда с клыками. Но вместо того чтобы напасть, чудовище обиженно потребовало высунуть ногу из-под одеяла. А вскоре к нему присоединились и другие голодные монстры, живущие в квартире.
В третьем классе Перевальской Гимназии появляется новый завхоз с невероятно пышными усами. Мальчик Армэн-Супермэн решает во что бы то ни стало их украсть.
