Каждую ночь к нему приходит огромный чёрный зверь с оленьими рогами, упирающимися в потолок. Мать не видит чудовище, но мальчик слышит его шёпот и чувствует, как бессонница превращает его в тень. Спустя годы он понимает: чтобы зверь исчез, нужно выполнить одно условие.
Ночью Катрин мучает бессонница, и она идет на кухню за водой. Вдруг из вентиляционного отверстия доносятся странные звуки, которые девочка решает проигнорировать.