В тихий час детсада, когда все дети должны спать, воспитательница с пугающей строгостью проверяет каждый ряд кроваток. Однажды мальчик, притворяющийся спящим, видит, как она замирает над одной из девочек в неестественной, уродливой позе. Её скрюченные пальцы и хриплый вдох заставляют сердце замереть от леденящего ужаса.
В детском саду под вечер, когда почти всех детей разобрали, из пустого туалета за спиной воспитательницы раздался детский плач и грохот падения. А затем в приемную вошла бледная женщина с большим родимым пятном на шее, которую никто из сотрудников не видел утром, и назвала имя девочки, оставшейся в группе.
В заброшенном районе есть бесплатный детский сад №666, куда попал тихий мальчик Влад. После первой же ночи, проведённой дома, ребёнок приходит в группу с пугающей пустотой в глазах. Когда одна из девочек случайно проливает на стол красную краску, в комнате происходит нечто, что заставит воспитательницу пожалеть о своём уходе.