На даче под лесом восьмилетняя девочка встречает милого щенка, который заманивает её на поляну с алыми розами. Цветы манят, шипы режут руки, но боли нет — только навязчивое желание нарвать букет для мамы.
Вампирша Джес врывается в дом к Катерине, где собралась вся честная компания, и требует посвятить её в их секретный план. Но вместо дружеского приёма она натыкается на стену недоверия и намёки, что ей здесь не место. Джес усмехается: она знает, что в случае отказа расскажет всё Стефану, и её дьявольский характер не оставляет сомнений — с этой гостьей шутки плохи.
В компании вампира я иду через лес к дому, где меня ждёт Джулиет. Брайан признаётся, что она заставляла его превращать людей, угрожая близким, и теперь следит за моей подругой Грейси. Я боюсь, что Джулиет захочет использовать её так же, как и нас.
