Старик-рыбак спасает из шторма младенца, которого ему отдаёт на воспитание королева русалок с одним строгим условием: никогда не подпускать девочку к океану. Девушка растёт красавицей, но каждую полночь её начинает преследовать неведомый зов, и лишь запертая дверь удерживает её от шага в темноту.
В древней Японии принц Сётоку повстречал в озере русалку, которая попросила его о странной услуге после своей смерти. Он согласился исполнить её волю, не подозревая, к каким последствиям это приведёт.
