В детском доме завелся ночной гость, который щекочет спящим детям пятки. Одна девочка не спала и увидела его — он был настолько ужасен, что сам испугался и убежал. Воспитатели решили устроить засаду, чтобы выяснить, кто этот таинственный незнакомец.
В интернате, где новую девочку невзлюбили и травили, её единственным утешением был старый синий заяц. После череды жутких смертей обидчиков и воспитательницы, девочку забирают приёмные родители, но она забывает игрушку. Вскоре в старом здании начинают происходить странности, а на пороге нового дома девочки по ночам кто-то оставляет морковки.
В детдом привозят девочку без ног, рук и головы. Санитары говорят, что нашли её тело, но мать отказывается его забирать. Воспитанники пытаются научить её курить, но спичку ей держать нечем.
В сиротском приюте, похожем на кладбище, царит особый страх: провинившихся детей уводят в подвал, откуда никто не возвращается. В новогоднюю ночь мальчика, разбившего тарелки, заведующая силой запихивает за ржавую дверь, где его встречает лишь тошнотворный запах.
Туманной ночью во время патруля вокруг военной части, соседствующей со странным детдомом, солдат замечает хромую, длинную фигуру, движущуюся к нему. Его напарник бесследно исчезает, а из темноты доносится полный боли и ненависти крик.
Женщина, переживающая потерю любимого, впускает в свой дом странную девочку, сбежавшую из детдома. Наутро гостья исчезает, оставив лишь плюшевого мишку с жуткими клыками вместо улыбки.
После гибели родителей Линда попадает в приют, где единственным утешением для неё становится кукла Одра. Жестокая травля со стороны других девочек заставляет замкнутую Линду ещё сильнее привязаться к игрушке. Однажды ночью в спальне раздаётся шорох, и три обидчицы видят, как кукла приближается к ним странной, пугающей походкой.
В новом городке Уинстон машинист Бред Лаут трагически погибает, когда его поезд рушится с недостроенного моста из-за шалости двух мальчиков. Спустя годы на месте трагедии открывают детский приют, но каждый год в роковую дату оттуда начинают исчезать дети — ровно в тот миг, когда в темноте раздаётся гудок призрачного состава.
Репортер Маргарита и ее оператор приезжают в детский дом, чтобы снять репортаж о жизни воспитанников. Их настораживает неразговорчивая девочка Маша, которая повсюду носит куклу без глаз и предупреждает, что они зря сюда приехали. Ночью все дети одновременно встают и начинают тянуть руки к камерам наблюдения.
Девочка Маша получает в подарок плюшевого зайца, а вскоре теряет родителей и попадает в приют. Единственная, кто проявляет к ней тепло — воспитательница, но однажды женщина бесследно исчезает.
Сегодня мама привозит из детдома мою младшую сестрёнку. Рыжая, веснушчатая, похожая на куколку — Рая кажется идеальной, но с каждым днём она всё больше пугается и запирается в своей комнате. А когда она наконец выходит, чтобы попроситься ко мне спать, я понимаю: страх исходит не от неё, а от того, что прячется за её испуганными глазами.
В детском доме, где жестокость воспитателей не знает границ, появляется новенькая — Гайка. Она единственная, кто отказывается признавать себя «ублюдком» и не встаёт на колени даже под пытками. Но её упрямство лишь разжигает ярость тех, кто привык ломать детей любой ценой.
