Одинокая женщина в пустынном доме находит за старым шкафом пыльную коробку с пазлом. Собирая его на кухонном столе, она с ужасом замечает, что картинка начинает складываться в её собственную комнату.
Кот Васька наконец-то согласился помочь, но вместо ответа дал лишь загадку: Ключ-Земля спрятан там, где природа встречается с небом. Пока ребята гадают, Юля вспоминает странный знак на старом дубе, который словно прирос к коре и не желает отрываться.
В букинистическом магазине Маша находит старую коробку паззлов с соскобленной картинкой и странным названием. Дома, собирая мозаику, она с удивлением замечает, что фрагменты подозрительно напоминают её собственную комнату.
