Женщина живет в маленьком доме с сыном и бирманским питоном. Однажды змея перестает есть, а ночью хозяйка находит ее вытянувшейся вдоль своей кровати. Вскоре та же поза повторяется рядом с мальчиком в саду.
В первоначальные времена миром правил страшный змей Айдахар, питавшийся кровью животных. Он послал своего слугу-комара облететь всю землю и узнать, чья кровь самая сладкая, чтобы уничтожить этот род. Но на обратном пути комара встречает ласточка, которая пытается отговорить его от правды.