В мрачном царстве Аида, куда не проникает солнечный свет, среди бесплотных теней умерших бродит нечто, не подчиняющееся законам подземного мира. Трехглавый Кербер не лает, а старый Харон отказывается перевозить одну из душ — ту, что не помнит, как оказалась на берегу Ахеронта.
В старом кинотеатре показывают незаконченный мультфильм, снятый одиноким и угрюмым стариком. Но в каждом кадре, в каждом движении кукол зрители начинают замечать нечто неестественное, живое и пугающее. Кажется, плёнка хранит не просто рисунки, а саму душу своего создателя.
