В окрестностях степного поселка Зуевка, где патриархальный уклад столкнулся с разгулом браконьеров и копателей, объездчики стали замечать на холмах огромного черного всадника. При его появлении не слышно стука копыт, но поднимается ледяной ветер и срывается дождь, а всех, кто его видит, охватывает первобытный ужас. Самое странное — при всполохах молний становится отчетливо видно, что у всадника... нет головы.
Возвращаясь с ярмарки, захмелевший казак Илья доверил дорогу домой верному коню. Среди ночной степи, в двух верстах от хаты, конь встал как вкопанный, а в лунном свете на дороге показалось белое пятно величиной с собаку.
