На острове Коневец лежит исполинский валун, формой напоминающий голову спящей лошади. Местные веками приносили у его подножия кровавые жертвы, веря, что камень оберегает их табуны, пока однажды на остров не явился монах, решивший изгнать из камня неведомую силу.
В предрассветных горах у реки растет девочка, которую отец растит и как сына, и как дочь. Она находит странную связь с огромным камнем посреди дороги, чувствуя его глухие, тревожные удары. Но когда она покоряет вершину на глазах у толпы, ее облик заставляет людей усомниться в реальности увиденного.
