В славном городе Рулеонтэй, чьи башни касались небес, жил народ, не ведающий ни жизни, ни смерти. Их защищало воинство в черных доспехах, чей вид остужал пыл любого врага. Но однажды жители поверили сладким речам, обещавшим исполнить их желания, и город пал, не оставив после себя даже следа.
Чудовищный грохот разнес город в щепки за секунды: дома рухнули, люди падали замертво, а небо почернело от зловония. Спутники успели засечь лишь гигантский объект у орбиты, но никто не понял, откуда взялась эта буря. А двое мальчишек переглянулись над бело-голубым шаром, который один из них только что пнул в сторону солнца.
В заброшенном доме, где сестры Оуэнс проводят ритуал, героиня случайно призывает не того, кого ждала. Король Ада является лично и требует немедленно отправиться на поиски своей души. Но в городе, куда они попадают, даже его демонические способности отказываются работать.
В гимназии №13 Маша и Артем сталкиваются с существом, похожим на сирену, но с лицом их технички Натальи Федоровны. Кот Васька и загадочный Кошмарик нашептывают мальчику, что от этой «русалки» стоит ждать неприятностей. Артему предстоит найти последний Ключ, но подсказка «ближе к Небу» может оказаться ловушкой.
Студент-археолог находит в парке странную переливающуюся призму с рисунком кошачьего глаза внутри. Решив взглянуть на мир через неё, он видит нечто, заставляющее его броситься домой в поисках ответов. Продавец в лавке мистических диковинок называет находку безделушкой, но герой чувствует, что старик ошибается.
В легендах о Первом Городе, где вампиры и смертные жили в шатком мире, таится истина о Лилит — первой женщине, созданной из глины. Она отвергла Адама, стала ночным демоном и, по слухам, научила Каина кровавой магии. Но что скрывается за её древней клятвой губить младенцев и соблазнять мужчин?
