Поздним вечером Петя ложится спать, но сон оборачивается кошмаром: он оказывается в темном лесу, где зловещий голос предрекает ему гибель от волчьих клыков. Спасаясь от стаи, мальчик находит дом, но и здесь голос не умолкает, превращая каждую вещь в смертельную ловушку.