Провожая девушку до общежития в центре Смоленска, студент каждый раз проходит мимо мрачных развалин «Чайника», о которых ходят жуткие слухи. Он никогда не верил в страшилки про крики и призраков, пока однажды ночью не увидел свою Юлю, стоящую у пролома в стене. Она поманила его за собой в темноту, но внутренний голос заставил его замереть — и в этот миг он понял, что всё совсем не так, как кажется.
Московский студент возвращается в свою общагу поздно ночью. В его комнате всё как обычно: старая кровать, тумбочка и ковёр на стене, но после странного сна с высоким существом начинаются преследования. Теперь за ним по тёмным улицам гонится фигура в пальто и маске клоуна.