Ночь, начало 90-х. В милицейский участок врывается окровавленный мужик с пакетом, из которого на пол выкатываются две человеческие головы. Источник найден — пустой закрытый клуб со следами крови, а город уже охвачен слухами о маньяке-охотнике за головами.
Дальнобойщик Дмитрий в 1997 году вез из Новосибирска в Москву груз, который по документам числился металлоломом. Вместо обещанной охраны с ним в кабину сел мрачный экспедитор, который, кажется, умеет управлять реальностью.
В 1990 году при создании пилотного выпуска «Поля чудес» в Останкино начали происходить странности: отключался свет, камеры выдавали жуткую рябь, а на лице ведущего застывала неестественная гримаса. Сотрудники студии заметили, что отказы аппаратуры случаются с пугающей регулярностью, а один из операторов запил, жалуясь на «невозможность рассеивать тьму».
В Казани 90-х директора завода преследуют «братки», угрожая ему и его семье. В отчаянной попытке спасти близких он принимает страшное решение. Но на третий день после похорон на оконном стекле появляется нечто, от чего кровь стынет в жилах.
В Одессе конца девяностых молодая женщина по имени Алевтина живет с пугающим бзиком: её преследуют навязчивые запахи, которые всегда предшествуют смертельной опасности. Она уже потеряла нескольких знакомых, но её собственный знакомый скептически относится к этим «пророчествам». Пока однажды Алевтина не заявляет, что её преследует запах бензина, и отныне отказывается садиться в любой транспорт.
Осень 1991 года, Луцк. Девушка знакомится на площади с молодым солдатом в незнакомой серой форме, который называет себя странным званием «чотовий Муха». На следующий день она ищет его в условленном кафе, но вместо него находит лишь прапорщика, который понятия не имеет ни о такой форме, ни о таком звании.
В 1997 году в маленьком селе продавщица провела последнюю ночь перед проводами своего парня в армию. Наутро он попрощался и ушел, но его мать сказала, что сына забрали на день раньше.