На третий день отдыха шумной компании на диком пляже лучший друг рассказчика знакомится с очаровательной девушкой в белом сарафане. Пара уходит гулять, а спустя время друзья находят лишь гитару на камне и слышат голос Ивана, доносящийся со стороны скал.
Ночной пляж Евпатории, часовая смена спасателя Сергея. Луч прожектора выхватывает из темноты странную картину: парень в одежде шагает по дну в глубину, то всплывая, то уходя под воду. А перед ним в воде — непонятное светящееся пятно с тонкими лучами.
Пятилетний мальчик находит на пустынном пляже странную куклу с настоящими влажными волосами и запекшейся кровью у корней. Мать в ужасе выхватывает находку и закапывает в лесу, приказав навсегда забыть об этом. Спустя годы тот же сон возвращает его к зарытой в песке тайне.
В Ялте, 2004 год, после полуночи на пустынном пляже. Рядом с влюбленной парой лежит полусгнившее бревно, покрытое моллюсками, а во сне слышны странные чавкающие звуки. На рассвете бревно исчезает, а на его месте оказывается нечто, от чего у девушки начинается истерика.
Женщина заснула на пляже, и крошечная уховёртка заползла ей в ухо. Через несколько дней невыносимая боль привела её к врачу, но извлечь насекомое оказалось невозможно. Теперь остаётся только ждать, когда оно выберется само.