В 5-м классе в школе появилась новенькая — Лиза, которую за неприглядную внешность сразу окрестили Уродиной. Два года одноклассники травили её, не подозревая, что за молчанием и синяками скрывается нечто, что однажды обернётся против них самих.
В 9-м классе был тихий мальчик Степан, которого травили всем классом. Однажды после очередного унижения он исчез на неделю, а вернувшись, пообещал одноклассникам расправу «как с теми кошками».