Степная археологическая экспедиция на Кубани. Ночные посиделки у костра с песнями и спиртом, а после приезда профессора — с его жутковатыми рассказами. Наутро после каждой истории в реальности появляются пугающие детали из его повествования.
У костра в древнем лесу с дурной славой один из путников начинает рассказ. Когда-то он уже был здесь и едва выжил после встречи с горящими в темноте глазами. Теперь он предупреждает спутников, что из этой чащи нет пути назад.
После страшных историй у костра несколько парней пошли к опушке леса и заметили за деревом человека. Тот прятался, но с каждым разом выглядывал всё выше и выше, хотя на стволе не было веток.
