В пустыне Каракумы, у шоссе между Ашхабадом и затерянным поселком Бахардок, герой выбирает для ночлега бархан с глубокой впадиной на вершине. Место кажется неприятным, но идеально скрытым от посторонних глаз. Однако с наступлением темноты пустыня начинает вести себя странно.
Взрослый человек снова видит детский кошмар: по красной пустыне за ним неумолимо приближается ОН. Теперь шаги слышны наяву, а в складках обуви находят песок из сна.
Двое искателей в раскаленной пустыне отчаянно ищут вход в древнюю базу, надеясь найти там оружие, способное создать непобедимую армию. Когда они наконец взламывают затерянное в песках сооружение, внутри их встречает идеально работающая технология, готовая к использованию. Но в темноте коридоров уже затаилась тень, готовая напомнить, что некоторые тайны лучше не тревожить.
В пустыне Мексики, у старой миссии, двое наркозависимых бродяг встречают элегантно одетого незнакомца с пустыми черными глазами и странной, ковыляющей походкой. Он молча протягивает деньги, но один из друзей в ужасе шепчет: «Не бери ничего».
