В дождливый день в пустом кафе детектив встречает хрупкую девушку, которая настойчиво требует арестовать её за убийство возлюбленного. Она утверждает, что перерезала ему горло с молитвами, потому что он был демоном, откусывающим головы любовницам. Детектив отказывается ехать на место преступления из-за непогоды, но даёт ей номер коллеги — и провожает странную посетительницу взглядом, заметив её неестественно острые зубы.
В детском лагере находят мёртвым десятилетнего мальчика — ему пробили голову «тупым тяжёлым предметом». Местные шепчутся о пропавшем со стены зайце-барабанщике из старой страшилки, но следователь не верит в сказки. Однако чем дольше он остаётся в лагере, тем больше странных деталей складываются в один пугающий узор.
В 1984 году в двухэтажном доме прикованная к инвалидному креслу старушка К. сообщила в полицию об убийстве. Приехавший детектив находит на первом этаже тело сиделки с разорванным горлом, а сама хозяйка наблюдает за ним сверху. Но когда он поднимается на второй этаж, его настораживает одна пугающая деталь — в комнатах нет телефона.
