Рыбалка на Волге обернулась странной ночью: в темноте одна за другой зазвенели все донки, а на крючке оказалось нечто, чего там быть не должно. Соседи, прибежавшие на шум, вместе с героями вглядываются в воду — и видят то, что не вписывается ни в одну местную легенду.
Четверо парней на ночной рыбалке в Астраханской области вытаскивают из реки тяжелый улов. Вместо рыбы на крючке оказывается отрезанная человеческая голова. Решив дождаться утра, чтобы вызвать милицию, они оставляют страшную находку на берегу и ложатся спать.