На заброшенной телестудии, разбирая архив неподписанных бетакам-кассет, я наткнулся на странную запись. Двое мужчин с сумками и оператор идут через пустырь к недострою, бормоча о поиске «того места», где нужно заснять «их». Сама кассета лежала в архиве, хотя её содержание не походило ни на рабочий материал, ни на любительскую съёмку.
В лесу нашли старую видеокассету, торчащую из земли. Дома я вставил её в видик и увидел интервью напуганной женщины, которая рассказывала, что её сын боится ночного гостя, прилетающего к нему поиграть.
В заброшенном городе, где когда-то всем заправлял загадочный «Самый Любимый и Простой», Андрей находит дневник последнего выжившего. Тот описывает, как на улицах появилась странная рябь, мгновенно растворяющая людей в воздухе.
Летом 1983 года в Миннесоте в кухонной плите нашли сгоревшее тело неизвестной женщины. Рядом стояла включенная видеокамера без пленки, а позже в пересохшем колодце обнаружили кассету с жуткой записью.
Герой получает в подарок мощный компьютер, на котором находит личные файлы предыдущего владельца — парня примерно его возраста. Среди обычных снимков попадаются жуткие фотографии детей с неестественными позами и странными дефектами, а затем обнаруживается секретная папка с серией снимков, где эти же дети показаны в хронологическом порядке.
В отдел приносят грязную кассету с надписью «Процесс 57». На ней — запись, как нечто огромное, похожее на человека, пожирает живого человека, который выглядит счастливым. На следующее утро пропадает жена оперативника, а вскоре появляется вторая кассета.