Трое охотников приехали в тайгу на открытие сезона. После бани они услышали стук в окно, а на снегу нашли следы, каких никогда не видели. Из кустов донеслось противное хихиканье.
В зале ожидания аэропорта задержанный рейс сводит с ума скукой, пока странный дед не угощает кислым яблоком и не заводит разговор об охоте на медведя. Узнав, что герой добыл зверя и даже отведал его мяса, старик мрачнеет и начинает бормотать старую сказку про оборотня, который мстит охотнику.
Четверо старых друзей отправляются на охоту в глухую тайгу. Иван, знающий эти места, ведет караван к старой избушке, где они планируют заночевать. Когда он начинает убираться в темном помещении, из-за печки на него смотрит нечто, заставляющее его в ужасе отшатнуться.
Зимняя облава на медведя-шатуна в глухой тайге. Опытный охотник найден мертвым с разорванной грудью, но его ружье не стреляло. Когда группа окружает берлогу, один из мужчин проваливается внутрь, и его крик обрывается на полуслове.
Северная Карелия, 2002 год. В глухом лесу на острове, охотясь на рябчика, рассказчик замечает в просвете между елями два желтых блика — и лишь спустя мгновение понимает: это чьи-то глаза. Обернувшись, он видит лишь высокий трухлявый пень, но ощущение чужого присутствия не отпускает его до сих пор.
Двое неразлучных друзей, которых в шутку называли единым целым, отправляются в долгожданную охотничью поездку на север. Но в глухом заснеженном лесу один из них начинает подозревать, что их крепкая дружба — лишь ширма для тщательно спланированной ловушки.
Тихий октябрьский вечер в деревенском доме нарушен двумя красными огоньками в чаще леса. Пётр успевает заметить их, прежде чем необъяснимый страх загоняет его обратно за запертую дверь. Но кто-то уже дал команду огромному псу подождать — охота откладывается, но не отменяется.
В якутской глуши двое подвыпивших охотников оскорбили лес и озеро, несмотря на предупреждения старших. Они ушли охотиться порознь, а вскоре в чаще и у воды прогремели два выстрела. Парни не вернулись к вечеру, и в новостях сообщили о страшной находке.
На обширных заснеженных землях объявлена охота на неуловимую дичь, что раз за разом проникает в склады через разбитые окна. Следы на снегу запутаны и ведут в реку, а сама цель проявляет пугающую сообразительность, словно изучая преследователя.
Осенний лес манит тишиной и шорохом листвы, а местное озеро так и не показывается путнику. Он не собирает грибы и не ищет компанию, предпочитая выслеживать добычу в одиночку. Но вечерами в зеркалах его дома начинают мелькать те, кого он выследил.
