После летних каникул тихий школьник Петя вернулся с травмой головы и странным шрамом на виске. Вскоре он начал жаловаться на приступы «киношного» состояния и сны, в которых получал пугающе подробные инструкции — куда идти и что считать.
Друг-боксер, купаясь в мутной воде жарким днем, вдруг с криком вылетает на берег, хромая. На его ступне — жуткий след от укуса, заставляющий замолчать всех рыбаков вокруг.