Студент и его девушка заходят на концерт малоизвестной группы в клуб, где они никогда раньше не были. Завораживающая мелодия бас-гитары увлекает их всё ближе к сцене, а следующее, что помнит парень — это крик и крыша соседней многоэтажки.
Ночью, в запертом доме, женщина просыпается от тоски и слышит убаюкивающую мелодию с улицы. Душа рвется к ней, но разум велит сначала выглянуть в окно — и то, что она там видит, заставляет её замереть от ужаса.
В темной арке бритоголовый парень ждет друга, ушедшего в соседний двор. Вместо него из мрака появляется строгий незнакомец с чемоданчиком и неожиданно предлагает сыграть на флейте. Первые же звуки инструмента заставляют забыть обо всем на свете.
