Девочка мечтала стать русалкой и жила с сёстрами у океана, но мать запрещала говорить об этом. В ночь её двенадцатилетия мать кивнула ей, и девочка запела, приманивая заблудившийся корабль.
В Институте биологии южных морей старый учёный Трович вспоминает экспедицию в Атлантику, где глубоководный прибор за что-то зацепился и оборвал кабель. Вскоре после этого члены команды, работавшие с тросом, начали странно себя вести и исчезать из поля зрения.
На дне Марианской впадины, в полной темноте Утробы Геи, регистратор звуков научного судна вдруг уловил скрежет пилы по металлу. А на мониторе, среди безмолвия глубин, заскользили неясные тени высотой с многоэтажный дом.
