Старая потрескавшаяся картина с бегающими девочками висела в доме друга детства пятнадцать лет, пока её не решили выбросить. Реставрация на факультете искусства обернулась странным открытием: под верхним слоем краски скрывалось нечто совершенно иное.
Почтенный художник, чьи картины вселяли страх Божий, после мучительной ночи соглашается вызвать врача. Доктор является в железной воронке вместо шапочки, и его «практиканты» заполоняют дом, готовя инструменты. Пациент с ужасом узнаёт в явившемся того, кого сам же и живописал.
