В заброшенном доме компания друзей находит старый черно-белый портрет серьезного юноши. Уже на выходе один из них замирает, глядя на фотографию, и в комнате повисает леденящая тишина.
Гостья просыпается среди ночи в дальней комнате чужой квартиры и видит, что большой портрет на стене напротив дивана опустел. В темноте над ней раздается тяжелое, хриплое дыхание, и чья-то рука начинает гладить ее по голове сквозь одеяло.
Мужчина переезжает в унаследованную квартиру и решает повесить на пустую стену спальни старинный портрет девушки, купленный за бесценок у случайного продавца. В первую же ночь его будят странные звуки, а в темноте напротив кровати он замечает жуткое шевеление.
