В Семипалатинске, городе, где радиация оставила след на лицах прохожих, мальчик с ужасом смотрит на мир. Однажды, разбив стену в старой квартире, он находит не пустоту, а свой собственный искажённый облик.
Чернобыльский инженер Андрей, изувеченный радиацией, лежит в киевской больнице, где ночами его преследует тень, обретающая плоть у койки. Существо без лица, в багровом халате, шепчет ему прямо в сознание, что он принёс смерть.
