В жаркий полдень у знакомого лесного озера герой ныряет в воду — и слышит под водой чужое пение. Выбравшись на берег, он спешит домой, но знакомые заливчики начинают множиться, заставляя его блуждать по кругу.
Поезд в Карелии застрял в белесом тумане, где из ниоткуда раздалось заунывное пение. Сквозь молочную пелену к вагонам начали проступать неподвижные серые силуэты, и состав, словно спасаясь, рванул на предельной скорости.