Журналист разыскивает исчезнувшего физика, чью лабораторию таинственно уничтожили. Вместо учёного он застаёт в арендованной квартире умирающего скелета, который называет его чужим именем и заговаривает о машине времени.
В тихом среднерусском городке на пустынной улице стоит скелет. Он шевелится и здоровается с прохожими, но никто не обращает на него внимания.