В тихом среднерусском городке на пустынной улице стоит скелет. Он шевелится и здоровается с прохожими, но никто не обращает на него внимания.
В экспертный кабинет приводят странного бомжа, от которого пахнет вареной сгущенкой. Он оставляет в подарок граненый стакан и исчезает в коридоре, но камеры наблюдения показывают нечто необъяснимое.
Двое друзей идут через лес, разделяющий поселок на две части. Внезапно один из них замечает что-то странное у сосны и, шатаясь, отходит на обочину.
В теплый майский вечер 1939 года студентка с подругами возвращается из города в деревню и видит, как из-за холма бесшумно вылетает огромный светящийся цилиндр. А спустя десятилетия по пустынным улицам ночного Горького скользит прозрачный конус с двумя пассажирами внутри — мужчиной и женщиной с одинаковыми лицами.
Познакомился с девушкой. Милая, скромная, улыбчивая. После свидания она пригласила к себе, и всё было прекрасно, пока в темноте она не погладила меня по щеке и не спросила: «Можно, я его отрежу и себе оставлю?
Мужчина уходит в лес посреди ночи, прихватив с собой хлеб, сало и лук. Через несколько часов он возвращается чистым и без единой царапины, хотя остальные едва пробились сквозь чащу.
В бухгалтерию, где суровые женщины-жабы и цапли принимали документы, ворвался рой практиканток в корпоративных майках. Они облепили Максима, щебеча и хихикая, а одна из них смотрела на него широко раскрытыми глазами, пока он не поцеловал её. После поцелуя воздух наполнился жужжанием, а стены кабинета начали превращаться в соты.
