В тундре восьмидесятых грибники расходятся от автобусов в поисках добычи. Женщина по имени Тамара отдает мужа ребенка и уходит вперед, чтобы успеть набрать больше грибов до темноты. Когда автобусы начинают отъезжать, Тамары среди пассажиров не оказывается, и никто не знает, куда она пропала.
Февраль 1985 года, Карелия. Машинист Сергей Орлов ведет грузовой состав, когда замечает странный светящийся шар, движущийся параллельно поезду. Внезапно объект бросается наперерез, и состав перестает подчиняться тормозам, словно его тянет неведомая сила.
Лето 87-го. Пятилетний мальчик впервые остался один дома после того, как родители с гостями ушли провожать компанию. Вглядываясь в темноту из окна, он замечает, как из мрака бульвара выходят десять фигур в длинных плащах — они останавливаются прямо под фонарем и смотрят точно на его окно.