Ночной город — его идеальный мир, где он жаждет лишь тишины и покоя. Но чьё-то присутствие нарушает этот хрупкий рай, заставляя его с досадой вздыхать. Кто этот незнакомец, что осмеливается тревожить его одиночество?
Ночная прогулка по тёмному переулку прервана встречей с плачущей девушкой, которая называет себя Орландиной. Герой уверен, что знает её, но в её голосе и обещании пойти за ним чувствуется необъяснимая тревога.
Поздней ночью на пустынном перекрёстке герой встречает старую знакомую, которую не видел несколько лет. Она говорит, что приехала на отдых и заблудилась, но её появление в чужом городе кажется странным и тревожным.
