В нью-йоркском квартале появился бомж, который рисует удивительные картины за гроши. Но его портреты почему-то вызывают у заказчиков отвращение, хотя выглядят пугающе реалистично. Герой решает заказать свой портрет, но когда приходит за ним, видит нечто, от чего его мир переворачивается.
Художник, смешавший все краски своей жизни, получил унылый темно-серый цвет и потерял способность видеть иные оттенки. С каждым днем мир вокруг него тускнеет, а собственное отражение в зеркале становится все более болезненно-серым. Но однажды утром он просыпается не в своей постели и замечает, что его руки испачканы чем-то ярким и чуждым этому обесцвеченному миру.
Художник пишет портрет для друга, но никак не может закончить нос девушки на картине. В полночь он замечает, что нарисованная девушка смотрит на него, а вернувшись в комнату, находит мольберт в крови и пропавшего кота.
