Ночное кладбище — экзамен на смелость для деревенских пацанов. Однажды Вова, рыхлый городской мальчик, принимает вызов и уходит во тьму с фонариком за привязанной к берёзке тряпкой. Проходит полчаса, час — Вова не возвращается, и на поиски отправляются взрослые.