В безлюдных песках монгольской пустыни Гоби обитает нечто, чего боится даже произносить вслух местные жители. Безголовый червь цвета запёкшейся крови, длиной с человеческую руку, способный убивать одним прикосновением — но никто из учёных так и не смог поймать его или найти следы.
В пустыне Каракумы, у шоссе между Ашхабадом и затерянным поселком Бахардок, герой выбирает для ночлега бархан с глубокой впадиной на вершине. Место кажется неприятным, но идеально скрытым от посторонних глаз. Однако с наступлением темноты пустыня начинает вести себя странно.
Заброшенный колодец посреди пустыни стал ловушкой для обессиленной экспедиции. Когда одного из путников вытащили на поверхность, его тело превратилось в нечто чудовищное. Теперь тот, кто посмотрит в бездну, рискует сам стать её частью.
Черно-белая пленка, лишенная полутонов, превращает каждый кадр в пульсирующий кошмар, где реальность неотличима от галлюцинации. В центре этого психоделического ада — фигура, затерянная в пустыне, чье появление предвещает нечто невыразимо жуткое. Говорят, этот фильм свёл с ума сотни зрителей, и первые же минуты объясняют почему.
Взрослый человек снова видит детский кошмар: по красной пустыне за ним неумолимо приближается ОН. Теперь шаги слышны наяву, а в складках обуви находят песок из сна.
Тень крадется по углам дома, но брат её не замечает. Ночью в темной комнате просыпается что-то древнее, и случайное прикосновение к нему оборачивается грохотом. А затем — пустыня, миграция и предупреждение: на яркие парящие сущности нельзя смотреть, иначе ослепнешь или сойдешь с ума.
