В дождливый день в пустом кафе детектив встречает хрупкую девушку, которая настойчиво требует арестовать её за убийство возлюбленного. Она утверждает, что перерезала ему горло с молитвами, потому что он был демоном, откусывающим головы любовницам. Детектив отказывается ехать на место преступления из-за непогоды, но даёт ей номер коллеги — и провожает странную посетительницу взглядом, заметив её неестественно острые зубы.
В провинциальном городке орудует маньяк, оставляющий на лицах своих жертв светящиеся в темноте стеклянные глаза. Студент местного университета соглашается помочь следователю опознать изуродованный труп по фотографиям, но его гложет смутное ощущение, что на снимках что-то не так.
Капитан, расследующий исчезновение человека средь бела дня, ведет дневник, где буквы с трудом подчиняются его руке. Вскоре он сам начинает путать сон и явь, а его записи обретают пугающую власть над реальностью.
Джек просыпается в собственном доме и находит жену убитой за завтраком — в её глазах торчат ножи. Полиция закрывает дело как несчастный случай, но бывший следователь замечает странные улики, ведущие из спальни.
