Двое поддатых братьев, решив справить нужду, заходят в квартиру с распахнутой дверью. В туалете один из них замечает странное окно в стене, выходящее прямо в ванную, где хозяин дома предается уединенному занятию. Встретившись взглядами с незваным гостем, жилец впадает в дикую панику.
В селе под Новороссийском вырыли могилу для умершей женщины. Ночью в эту яму упала коза, а следом за ней спрыгнул дед Иван, чтобы её достать. Трое подвыпивших парней, решив проверить свою смелость на кладбище, услышали из темноты отчаянные крики о помощи.
Пьяная компания возвращается в деревню через шаткий висячий мост, как вдруг навстречу вылетает огромная свинья и с диким визгом преграждает путь. Мужики едва удерживают равновесие на раскачивающихся досках, а животное явно не собирается их пропускать.
Пьяный парень возвращается с дискотеки по ночной дороге. На повороте у старой ивы он замечает двух мужиков, сидящих на корточках и что-то ищущих в темноте. Чтобы не нарваться на неприятности, он переходит на другую сторону и крадется мимо, но один из них поднимает голову.
Пьяный мужик возвращается с гулянки и, продираясь через заросшее кладбище, проваливается в старую могилу. Из-под гнилых досок кто-то хватает его за ноги и тащит вниз, обещая скорую погибель.
Семья переезжает в деревню, где каждую ночь стоит полнолуние, а в окно настойчиво стучится пьяный тракторист Лёха — лучший друг отца. Местные комары перед укусом шепчутся об упырях, а соседский козёл вальяжно просит огоньку и отстукивает «Бал Сатаны».
Ночью на пустынной остановке пьяного парня находят двое злобных стариков с тележкой и самодельной дубиной. Они не говорят ни слова, только сверлят его взглядом и пятятся, словно увидели нечто страшное.
Пьяный герой слышит шарканье и плач на чердаке пустого дома. Распахнув дверь, он видит лишь непроглядную тьму и белую улыбку, которая не двигается. Вокруг сгущается тишина, а в голове начинают звучать неясные бормотания.
Проснувшись ночью в полной темноте после пьянки, я не смог включить свет и пошёл искать фонарик. В коридоре услышал сонный голос бабушки, которая, как я думал, вернулась из гостей, но что-то в её бормотании показалось мне не так.
