Мальчик из рыбацкой деревушки попадает на дно морское в гости к царю. Три дня веселья проходят незаметно, а на суше его ждет пустыня и руины на месте родного дома. Последняя надежда — подаренный сундучок, который нужно открыть по возвращении.
В хрущёвке, где пахнет сыростью и старыми газетами, девушка по имени Золушка перебирает мусор, искренне веря, что отделяет чечевицу от золы. За стеной сестры боятся её восторженного смеха, а ровно в одиннадцать вечера в её голове начинает играть музыка — и обычная квартира превращается в королевский дворец.
