Ночная дорога через кладбище, полнолуние и свежевырытая могила, в которую проваливается парень, спешащий домой с танцев. В кромешной тьме он слышит чужое тяжелое дыхание, а затем леденящий душу звук раздается прямо рядом с ним.
В заброшенной деревне, где время застыло, местные шепчутся о старом колодце, который никогда не замерзает. Говорят, если в полнолуние заглянуть в его черную гладь, можно увидеть не свое отражение.
Семья переезжает в деревню, где каждую ночь стоит полнолуние, а в окно настойчиво стучится пьяный тракторист Лёха — лучший друг отца. Местные комары перед укусом шепчутся об упырях, а соседский козёл вальяжно просит огоньку и отстукивает «Бал Сатаны».
Две подруги тайком сбегают с дачи в полнолуние, чтобы вызвать Хозяйку озера и попросить её о превращении в русалок. Вода засветилась, озеро запело, и из глубины показалось нечто с красными глазами, что утащило их на дно.
